我国干辣椒市场与产业调查分析报告
干辣椒不仅是饮食中重要的调味品,也是我国部分地区农业支柱产业,在促进农村经济发展和农民增收中发挥着重要作用。2019年8月,中国农学会农业监测预警分会组织专家对干辣椒市场和产业发展进行专题调研。
近年来,我国干辣椒原料种植面积和产量稳步增长、产区相对集中;辣椒加工产品需求量快速攀升,深加工企业有所增多,火锅等餐饮与休闲食品加工业成为带动干辣椒产业发展的重要力量。干辣椒三产融合发展模式基本形成,涵盖原料育种、种植、加工、贸易、餐饮等的完整产业链条。预计未来几年干辣椒生产规模将进一步扩大,消费继续保持稳定增长,进出口均保持上升趋势。
干辣椒产业发展现状
主产区逐渐向西北等地区转移。2010—2018年,我国干辣椒原料收获面积、产量呈稳定增长态势。2018年收获面积71.63万亩,比2010年增长11.05%,总产量32.12万吨,比2010年增长21.21%;单产每亩448.62公斤,比2010年增长9.14%。据国家辣椒产业体系调研与相关文献资料,目前我国有24个省区生产干辣椒原料。近年来,由于部分传统产区受病虫害、天气等多方面因素影响,干辣椒生产向西北等地区转移,目前西北地区种植面积和产量分别占全国的67%、65%。
消费以调味品为主,工业消费占比较低。我国干辣椒以加工为辣椒粉、辣椒酱、火锅底料等形态为主,作为居民餐饮调味品和休闲食品辅料。部分作为精深加工品,如辣椒色素、辣椒碱产品的原料。消费区域主要集中在贵州、四川、重庆、湖南、湖北、陕西等嗜辣区。目前我国大部分嗜辣省区的干辣椒产量无法满足市场消费需求,湖南、江西、湖北、重庆、四川、陕西均需调入大量干辣椒。
流通渠道呈多样化格局。我国干辣椒主要通过批发市场、农贸市场、电商、超市等进行销售,其中,约90%通过批发市场集散。近年来,电子商务营销量逐步增长,老干妈、海底捞等企业均开设了网络店铺进行辅助营销。
干辣椒进出口呈稳定增长趋势。2018年干辣椒进口量额分别为4.0万吨、0.76亿美元,较2014年增长875.6%和744.4%;出口量额分别为24.95万吨、5.84亿美元,较2014年分别增长33.8%和37.4%,进口增长率显著高于出口增长率。进口主要来源国为印度,出口市场集中在欧洲和亚洲。2014—2019年,我国从印度进口的干辣椒占比维持在95%以上;我国出口到欧洲、亚洲的占比分别维持在45%、20%以上,出口到北美洲的占比由2014年的2%上升到2018年的29%,北美洲是中国出口干辣椒的潜在地之一。
市场价格总体呈上涨趋势。2017、2018年价格指数相对平稳,2019年价格指数波动较大,上半年上升较快,下半年逐渐回落,平均价格指数较2018年、2017年分别上升37.55%、36.42%。
主产区种植成本和净利润呈上升趋势。2011—2017年河南、贵州、云南、山东、新疆5大产区种植成本呈上升趋势,其中人工成本占比最高,基本保持在50%以上。除山东外,其他省辣椒净利润总体呈上升趋势。各地区净利润差异显著,其中云南、山东明显偏低。
收种植益低于其他茄果类蔬菜,合作社收益高于一般散户。通过5省干辣椒与同季节种植的粮菜收益对比,辣椒的成本收益远高于玉米,但是与西红柿、黄瓜、茄子等茄果类蔬菜相比,产值与利润并不具备较大优势(除新疆外)。合作社利润普遍是一般散户2倍左右,主要原因是合作社的辣椒产量和售价均高于散户,也与政府补贴、设备利用率高和稳定的销售渠道有关。
干辣椒产业发展前景展望
干辣椒原料种植收益较高,为增加农民收入,多地政府提出了增加辣椒种植的决策;但部分产区机械化种植水平提高有限,使得辣椒的种植面积将保持相对稳定。目前辣椒酱在国内市场上的消费量和贸易量都在不断上升,2017年我国辣椒酱市场规模已达320亿。随着“一带一路”倡议对沿线国家贸易推动作用的增强,将进一步带动我国辣椒产品的出口创汇。
干辣椒产业发展存在的问题和面临的风险
主要问题是种植成本上升,劳动力紧缺,基地规模化难以实现。随着人工、土地流转成本上涨,辣椒种植成本也逐年攀升;辣椒产地大多在偏远贫困农村,难以使用农田机械降低劳动成本,随着农村青壮劳力大量涌入城镇,劳动力不足已成为辣椒规模化发展的障碍。
全产业链深度开发不够,产品科技含量低。目前我国干辣椒制品仍处于初加工阶段,深加工企业少。干辣椒加工制品企业与科研院所的联系不紧密,研发创新能力不足,不能紧跟市场需求开发新产品、延长产业链。
产业底数不清,影响生产决策。我国未将干辣椒作为一个独立的品类进行单独统计,以至于种植面积、产量、消费量等产业底数不清,各地生产者主要根据当地市场价格决定,影响生产决策的科学性。
风险分析
干辣椒价格变动幅度较大。一是自然灾害发生频繁、游资炒作等情况导致干辣椒价格波动幅度较大,二是由于冷库基础设施较少、干辣椒不耐储等特殊性,价格易大幅波动。
国际贸易形势严峻,印度辣椒对我国冲击较大。由于印度进口到中国的商品可以享受最惠国税率20%等优惠的关税待遇,加上泰国、印度等劳动力成本较低的国家发展辣椒产业潜力大,特别是印度椒相较我国辣椒而言辣度高、价格低,未来对我国的辣椒市场冲击可能较大。
政策措施建议
完善辣椒市场调控机制,稳定生产者收入预期。一是加强政府对辣椒产区的支持与扶植;二是加强干辣椒信息监测平台建设;三是做好市场淡旺季的供需调整,合理调整淡旺季供给差异;四是合理控制干辣椒的进出口规模。
加大科技投入,强化品种选育。一是加大对辣椒新品种选育,丰富辣椒种质资源;二是抓好名优地方特色辣椒品种的提纯复壮;三是加强对高色素、高抗性等辣椒种质资源的引进,对中国辣椒品种进行改良。
提高干辣椒精深加工能力。一是加大高新技术在辣椒综合深加工中的应用;二是建立辣椒原料及深加工产品的统一评价体系,提高辣椒及深加工产品的检测水平,确保内销产品与国际贸易产品的质量标准相一致,逐步加大国内深加工产品的竞争力。
加强龙头企业培养,提高产业化水平。一是培育一批起点高、带动力强的辣椒深加工龙头企业;二是实行强强联合或资产重组,减少重复建设,构建技术先进、抗风险能力强的中大型深加工企业集团;三是逐步培育具有特色和知名度的深加工拳头产品,打造名牌产品或名牌企业。
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